گدازاده ای با نام « تام کانتی» و شاهزاده ای به نام « ادوارد» در یک روز به دنیا می آیند؛ اما تام کودکی عادی نیست و شب و روز خواب پادشاهان را می بیند. روزی ادوارد ، او را به قصر می برد و وقتی با هم آشنا می شوند لباسهایشان را عوض می کنند. بعد شگفت زده می شوند.
چون قیافه شان کاملا به هم شبیه است. شاهزاده به خانه فقیرانه تام می رود و تام در قصر می ماند. آیا پرتام ، می تواند ادوارد را به گدایی و دزدی وادار کند؟ آیا اینک که پادشاه مرده است، کسی باور خواهد کرد ادوارد پادشاه واقعی است؟
