افسانه نوش‌آفرین (آقامحمدخان قجر)

«نوش‌آفرین»، دختر 26 ساله‌ای است که سه‌تار می‌نوازد و حالا محل زندگی خود را ترک کرده و تنها به کرمان آمده تا «میرزا محمد تربتی»، معروف به «مشتاق علیشاه» - از چهره‌های سرشناس عرفان و ادب که سیم چهارم را به سه‌تار افزود - را ببیند و برای خودش یک سه‌تار چهار سیمه تهیه کند. در بیابان نزدیک کرمان در حالی که نوش‌آفرین خسته راه و گرسنه بود پسری 20 ساله را به نام «نادر» می‌بیند، نادر در یک نگاه دلباخته نوش‌آفرین می‌شود و ....